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利用者アクセス

利用者アクセス は、live experience に誰が入れるか、rollout をどこまで開くかを決める場所です。

access mode、user 追加操作、user list が見える User Management 画面

アクセスモード

ここでの中心判断は access mode です。

  • Open: 体験に到達した人は誰でも入れ、workspace が記録する
  • Whitelist: 許可された user だけが入れる

早い段階の stakeholder pilot では、通常 Whitelist の方が安全です。

Operator がここで行うこと

この page では operator は次のことを行います。

  • access mode の切り替え
  • user の個別追加
  • audience が大きい時の CSV import
  • 参加 user と状態の確認
  • user detail page を開き、その user の Agent ごとの interaction mode を管理する

正しいチャネルを選択する

user を個別追加する場合も CSV import する場合も、その External User ID を発行したチャネルを選択してください。Codeer はチャネルを使って identity を正しく正規化し、保存します。

  • Web、Widget、Browser Extension、Slack の identity は汎用的な正規化を使います。
  • LINE、Messenger、Instagram の identity は元の大文字小文字を保持します。

埋め込み Web Widget には Widget を選択してください。Web は web client 用です。どちらも web ベースですが、Codeer では別の channel type として保存されます。

workspace に設定済みの channel type が 1 種類だけなら、Codeer はそれを事前選択できます。複数の channel type がある場合は、user を追加または import する前に明示的にチャネルを選択してください。

CSV import 形式

許可する user を一度に多く追加する場合は、CSV import を使います。

CSV には次の必須 column が必要です。

  • External User ID: あなたのシステム上の安定した user 識別子
  • Name: user の表示名

次の column は任意です。

  • Email
  • Phone
  • Company
  • Job Title
  • Note

Header は次の形式にします。

External User ID,Email,Name,Phone,Company,Job Title,Note

row の例:

host-user-123,john@example.com,John Doe,0912345678,ABC Inc,Manager,Early pilot user

External User ID は client user の canonical identity です。必ず指定し、チャネル固有の正規化後に CSV 内で重複させず、同じ workspace に既に存在していない必要があります。Email は任意の profile data で、指定された場合のみ形式が検証されます。

Agent routing と人への引き継ぎ

user がひとつ以上の Agent とやり取りした後、user detail page には agent routing table が表示されます。

ここでは次を確認できます。

  • user がどの Agent と会話したか
  • 各 Agent がこの user に対して現在 AI mode か Human mode か
  • human mode が Agent handoff、CRM の手動変更、自動 timeout のどれによるものか
  • timeout が設定されている場合、human mode がいつ切れるか

編集権限のある operator は、公開済みで handoff が有効な Agent を AI から Human に切り替えたり、active な human interaction を AI に戻したりできます。

設定の詳細は Human Handoff を参照してください。

External user の利用上限

利用者アクセス には、live external user 向けの advanced settings もあります。

  • Contact email: billing や usage-limit message で、ユーザーが問い合わせ先として見る email。
  • Monthly end-user credit cap: external user ごとの任意の月次 workspace credit 上限。
  • Credit cap message: user が上限に達したときに表示する任意の多言語 message。空の locale は form preview に表示される default message を使います。

制御された pilot や cost-sensitive public channel で使います。user ごとの月次上限を設けない場合は空のままにします。

実務で使いやすい rollout ルール

その段階に合った最小の openness を選びます。

  • 初期 pilot: Whitelist
  • 少し広い test: 制御されたまま許可 list を広げる
  • open launch: それが product decision なら Open

厳密な web pilot を行うなら、ここは channel setting とも揃えてください。

定期的に見るべきこと

rollout が順調でも、次の問いには定期的に答えられるようにしておきます。

  • 最近誰が入ってきたか
  • 許可 audience が rollout plan と一致しているか
  • 古い pilot user を外すべきか

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