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ワークスペースを設定

このステップは準備だけです。今回の pilot で使う Agent、公開 channel、フィードバックを 1 つの workspace にまとめるための、きれいな作業場所を作ります。

なぜ専用 workspace がよいのか

このガイドでは、workspace を最初の verified-scope pilot のホームとして使います。

  • Agent はここに作成されます
  • Web channel はここから公開されます
  • stakeholder のフィードバックや会話履歴もここに残ります

おすすめ

Customer Service Pilot のように、この pilot 専用の workspace を作ると、他のプロジェクトと混ざらず整理しやすくなります。

すでに sandbox workspace がある場合

すでに実験用の workspace があるなら、そのまま使って構いません。大事なのは、この pilot の Agent、channel、フィードバックを追いやすくしておくことです。

同じ workspace にするか、別に作るか

workspace は、Agent が見える範囲と運用できる担当者を区切る境界です。次の判断基準を使ってください。

同じ workspace を使う場面:

  • おおむね同じユーザー層を相手にしている場合。workspace は CRM と local memory を共有するため、同じ workspace にまとめておくと、コンタクト情報と記憶済みのユーザー設定が複数の Agent から再利用されます。
  • 新しい Agent が、同じ workspace にある既存 Agent と同じオーディエンス / 業務ラインを対象にする。
  • 同じ Knowledge Base フォルダや外部連携、memory を共有させたい。
  • 同じ運用担当者が維持する。
  • その workspace にある既存 Agent への Call Agent による handoff を使いたい（workspace 間の呼び出しには対応していません）。

新しい workspace を作る場面:

  • オーディエンス、ブランド、顧客が違い、会話を混ぜたくない。
  • ナレッジベースを分離したい（異なるポリシー、異なる顧客、異なる言語など）。
  • 別の担当者セットにアクセス権を与えたい。
  • 使用量、課金配分、audience access リストを個別に管理したい。
  • 試験的な pilot で、本番 workspace に影響を与えたくない。

迷ったら、まず同じ workspace で始めてください。あとから分けるのは簡単ですが、履歴や KB を別 workspace から統合するのは容易ではありません。

ワークスペースを作成する

  1. ログイン後、左側メニューの Workspaces を開きます。
  2. New をクリックします。
  3. Customer Service Pilot のように分かりやすい名前を付けます。
  4. Create をクリックします。

現在の Workspaces 画面に表示された新規 workspace ダイアログ

最初は軽く始める

この段階では、workspace を作り込みすぎる必要はありません。次のことができれば十分です。

  • 初版 Agent を作る
  • Web channel を 1 つ公開する
  • stakeholder のフィードバックを 1 か所で確認する

次のステップ

workspace の準備ができたら、次に進みます。