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ワークスペースを設定

このステップでは、最初の Agent に明確な運用境界を作ります。Agent、公開済みチャネル、顧客、会話、運用担当者の権限は、選択した workspace にまとまります。

なぜ専用 workspace がよいのか

このガイドでは、workspace を最初の制御された pilot のホームとして使います。

  • Agent はここに作成されます
  • Web channel はここから公開されます
  • 顧客アクセス、フィードバック、会話もここに残ります

おすすめ

この仕事に独立した境界が必要な場合だけ、専用 workspace を作ります。Course Guidance Pilot や Draft Review Pilot のように仕事で命名すると、scope を識別しやすくなります。

すでに sandbox workspace がある場合

すでに実験用の workspace があるなら、そのまま使って構いません。大事なのは、この pilot の Agent、channel、フィードバックを追いやすくしておくことです。

同じ workspace にするか、別に作るか

workspace は、Agent が見える範囲と運用できる担当者を区切る境界です。次の判断基準を使ってください。

同じ workspace を使う場面:

  • おおむね同じユーザー層を相手にしている場合。workspace は CRM と local memory を共有するため、同じ workspace にまとめておくと、コンタクト情報と記憶済みのユーザー設定が複数の Agent から再利用されます。
  • 新しい Agent が、同じ workspace にある既存 Agent と同じオーディエンス / 業務ラインを対象にする。
  • 同じ Knowledge Base フォルダや外部連携、memory を共有させたい。
  • 同じ運用担当者が維持する。
  • その workspace にある既存 Agent への Call Agent による handoff を使いたい（workspace 間の呼び出しには対応していません）。

新しい workspace を作る場面:

  • オーディエンス、ブランド、顧客が違い、会話を混ぜたくない。
  • ナレッジベースを分離したい（異なるポリシー、異なる顧客、異なる言語など）。
  • 別の担当者セットにアクセス権を与えたい。
  • 使用量、課金配分、audience access リストを個別に管理したい。
  • 試験的な pilot で、本番 workspace に影響を与えたくない。

迷ったら、まず同じ workspace で始めてください。あとから分けるのは簡単ですが、履歴や KB を別 workspace から統合するのは容易ではありません。

ワークスペースを作成する

  1. サイドバーの organization menu を開き、Organization Settings を選びます。
  2. Organization の下にある Workspaces を開きます。
  3. 新規作成 をクリックします。
  4. Course Guidance Pilot のように仕事または pilot の名前を付けます。
  5. 作成 をクリックします。

新規作成 を選べない場合は、organization permission と、ページに表示される workspace 上限を確認してください。

最初は軽く始める

この段階では、workspace を作り込みすぎる必要はありません。次のことができれば十分です。

  • 初版 Agent を作る
  • Web channel を 1 つ公開する
  • 会話とフィードバックを 1 か所で確認する

次のステップ

workspace の準備ができたら、次に進みます。