客戶

客戶 是你決定誰能進來使用 live 體驗，以及 rollout 要開到多大的地方。

存取模式

這一頁最核心的決策，就是 access mode：

開放：只要能到達這個體驗的人都能進來，系統會把他們記錄下來
白名單：只有你允許的人能進來

如果是早期 stakeholder pilot，通常 白名單 會安全得多。

Operator 在這裡會做什麼

在這一頁，operator 可以：

切換 access mode
一位一位新增使用者
當名單變大時，用 CSV 匯入
檢查有哪些人進來過，以及他們的狀態
打開使用者詳情頁，管理該使用者在各 Agent 上的互動模式

用 alias 標記使用者

打開使用者詳情頁，即可新增、修改或清除 alias。Alias 會和使用者 identity 一起顯示在客戶中，也可以和姓名、Email、External User ID 一起透過使用者搜尋找到。

Alias 是方便 operator 辨識的 profile data，不會取代或改變 external_user_id；後者仍是這位使用者的穩定 identity。

用 workspace tags 整理使用者

Workspace tags 可以協助 operator 整理 pilot cohort、重要客戶或待追蹤名單。

打開 Manage tags，即可建立 tags、搜尋 workspace 的 tag list，或刪除 tag。
在客戶的使用者列中新增或移除 tags。
用 Tag filter 選擇一個或多個 tags。選取多個 tags 時，列表只會顯示同時符合所有選取 tags 的使用者。
刪除 tag 只會移除該 tag 與其 assignments，不會刪除任何使用者。

目前 Console 沒有直接替 workspace tag 改名的操作。需要更改名稱時，請先建立替代 tag、指派給受影響的使用者並確認新 filter，再刪除舊 tag。

選擇正確的頻道

手動新增使用者或匯入 CSV 時，請選擇這些 External User ID 來源的頻道。Codeer 會用頻道來正確正規化與儲存 identity。

Web、Widget、Browser Extension、Slack identity 會使用一般正規化。
LINE、Messenger、Instagram identity 會保留原本大小寫。

嵌入網站的 Web Widget 請選 Widget。Web 是給 web client 使用；兩者都屬於網頁情境，但 Codeer 會存成不同的頻道類型。

如果 workspace 只設定了一種頻道類型，Codeer 可以自動預選。若 workspace 有多種頻道類型，新增或匯入使用者前請明確選擇頻道。

CSV 匯入格式

需要一次加入多位允許使用者時，可以使用 CSV 匯入。

CSV 必須包含以下必填欄位：

External User ID：你系統中的穩定使用者識別碼
Name：使用者顯示名稱

以下欄位為選填：

Email
Phone
Company
Job Title
Note

Header 格式如下：

External User ID,Email,Name,Phone,Company,Job Title,Note

範例 row：

host-user-123,john@example.com,John Doe,0912345678,ABC Inc,Manager,Early pilot user

External User ID 是 client user 的 canonical identity。它必須存在、在依頻道規則正規化後不能於 CSV 中重複，也不能已經存在於同一個 workspace。Email 是選填的 profile data，只有提供時才會驗證格式。

Agent routing 與真人交接

當使用者和一個或多個 Agent 互動過後，使用者詳情頁會顯示 agent routing 表格。

你可以用它確認：

使用者和哪些 Agent 對話過
每個 Agent 目前對這位使用者是 AI 還是 Human mode
human mode 是由 Agent handoff、CRM 手動切換，還是自動 timeout 造成
如果有設定 timeout，human mode 何時到期

有編輯權限的 operator 可以把已發布且啟用 handoff 的 Agent 從 AI 切到 Human，也可以把啟用中的真人互動切回 AI。

設定細節請看 Human Handoff。

External user 使用額度限制

客戶 也包含 live external user 的進階設定：

Contact email：當使用者遇到 billing 或 usage limit 訊息時，用來聯絡團隊的 email。
Monthly end-user credit cap：選填的每位 external user 每月 workspace credit 上限。
Credit cap message：使用者達到上限時顯示的自訂多語訊息。空白語系會使用表單預覽中的預設訊息。

這適合 controlled pilot 或對成本敏感的 public channel。若不需要每位使用者的月額度上限，請留空。

遮罩 end-user identity

當 workspace operator 不應看到 end user 的原始 identity 欄位時，請在 進階設定 中打開 隱私 群組，啟用 Mask end-user identity。

啟用遮罩後：

客戶、對話、CRM 詳情、篩選器、匯出內容與 handoff summary 會改用穩定 pseudonym，顯示為 User 加上一組固定代碼。
Workspace UI response 會隱藏原始姓名、email、電話與 external user ID；已儲存的 client user record 仍會保留。
無法再手動新增使用者、用 CSV 匯入使用者，或進行其他需要 raw identity 的變更。
客戶無法再依 identity 欄位搜尋或排序。在對話中，請從 external user 篩選器選擇 pseudonym，不要輸入原始 external user ID。

Workspace user 無法自行關閉遮罩

這項 privacy control 對 workspace user 而言不可逆。若需要檢查或關閉，請聯絡 Codeer support。啟用前，請先確認營運流程已不再依賴原始 end-user identity。

一個實用的 rollout 原則

每個階段都用剛剛好的開放程度：

早期 pilot：白名單
擴大測試：仍然受控，只是白名單變大
正式開放：如果產品決策真的要全面開放，再切到 開放

如果你正在做高度受控的 web pilot，這裡的設定也要和 channel 設定一起對齊。

什麼要定期檢查

就算 rollout 很健康，這一頁也值得定期回來看，確認：

最近到底有哪些人進來
允許的受眾是否仍然符合 rollout 計畫
舊的 pilot 使用者是否該被移除或停用

客戶