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受眾存取

受眾存取 是你決定誰能進來使用 live 體驗，以及 rollout 要開到多大的地方。

顯示 access mode、新增使用者操作與 user list 的 User Management 畫面

存取模式

這一頁最核心的決策，就是 access mode：

  • Open：只要能到達這個體驗的人都能進來，系統會把他們記錄下來
  • Whitelist：只有你允許的人能進來

如果是早期 stakeholder pilot，通常 Whitelist 會安全得多。

Operator 在這裡會做什麼

在這一頁，operator 可以：

  • 切換 access mode
  • 一位一位新增使用者
  • 當名單變大時，用 CSV 匯入
  • 檢查有哪些人進來過，以及他們的狀態
  • 打開使用者詳情頁，管理該使用者在各 Agent 上的互動模式

選擇正確的頻道

手動新增使用者或匯入 CSV 時，請選擇這些 External User ID 來源的頻道。Codeer 會用頻道來正確正規化與儲存 identity。

  • Web、Widget、Browser Extension、Slack identity 會使用一般正規化。
  • LINE、Messenger、Instagram identity 會保留原本大小寫。

嵌入網站的 Web Widget 請選 Widget。Web 是給 web client 使用；兩者都屬於網頁情境，但 Codeer 會存成不同的頻道類型。

如果 workspace 只設定了一種頻道類型，Codeer 可以自動預選。若 workspace 有多種頻道類型，新增或匯入使用者前請明確選擇頻道。

CSV 匯入格式

需要一次加入多位允許使用者時，可以使用 CSV 匯入。

CSV 必須包含以下必填欄位：

  • External User ID：你系統中的穩定使用者識別碼
  • Name：使用者顯示名稱

以下欄位為選填：

  • Email
  • Phone
  • Company
  • Job Title
  • Note

Header 格式如下：

External User ID,Email,Name,Phone,Company,Job Title,Note

範例 row：

host-user-123,john@example.com,John Doe,0912345678,ABC Inc,Manager,Early pilot user

External User ID 是 client user 的 canonical identity。它必須存在、在依頻道規則正規化後不能於 CSV 中重複，也不能已經存在於同一個 workspace。Email 是選填的 profile data，只有提供時才會驗證格式。

Agent routing 與真人交接

當使用者和一個或多個 Agent 互動過後，使用者詳情頁會顯示 agent routing 表格。

你可以用它確認：

  • 使用者和哪些 Agent 對話過
  • 每個 Agent 目前對這位使用者是 AI 還是 Human mode
  • human mode 是由 Agent handoff、CRM 手動切換，還是自動 timeout 造成
  • 如果有設定 timeout，human mode 何時到期

有編輯權限的 operator 可以把已發布且啟用 handoff 的 Agent 從 AI 切到 Human，也可以把啟用中的真人互動切回 AI。

設定細節請看 Human Handoff。

External user 使用額度限制

受眾存取 也包含 live external user 的進階設定：

  • Contact email：當使用者遇到 billing 或 usage limit 訊息時，用來聯絡團隊的 email。
  • Monthly end-user credit cap：選填的每位 external user 每月 workspace credit 上限。
  • Credit cap message：使用者達到上限時顯示的自訂多語訊息。空白語系會使用表單預覽中的預設訊息。

這適合 controlled pilot 或對成本敏感的 public channel。若不需要每位使用者的月額度上限，請留空。

一個實用的 rollout 原則

每個階段都用剛剛好的開放程度：

  • 早期 pilot：Whitelist
  • 擴大測試：仍然受控，只是白名單變大
  • 正式開放：如果產品決策真的要全面開放，再切到 Open

如果你正在做高度受控的 web pilot，這裡的設定也要和 channel 設定一起對齊。

什麼要定期檢查

就算 rollout 很健康，這一頁也值得定期回來看，確認：

  • 最近到底有哪些人進來
  • 允許的受眾是否仍然符合 rollout 計畫
  • 舊的 pilot 使用者是否該被移除或停用

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